Dans une Chine ensanglantée par la guerre des clans, Lei Li est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Leung. Attaqué par le Tigre et ses hommes, Lei Li en vient à bout avec facilité. Mais Lung que tous prennent pour un sage, surgit et propose à Li un combat, dont l'issue décidera, ou pas, de son innocence. Le vaincu devra se trancher la bras. Lei Li accepte mais Leung sera le vainqueur grâce à une arme truquée. Lei Li se mutile et renonce pour toujours au combat. Un an plus tard, il est devenu homme à tout faire dans une taverne, en proie à toutes les humiliations...